2021年上半年我國電子信息制造業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展活力，行業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、出口交貨值三大主要指標(biāo)均呈現(xiàn)20%以上的快速增長，為近年來較高水平，但較第一季度（40%）增速有所下滑。值此“十四五”謀篇布局之際，我國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展仍需增強(qiáng)內(nèi)生動力和保持發(fā)展定力，才能強(qiáng)化優(yōu)勢、搶占前沿、實(shí)現(xiàn)躍升。
一、上半年電子信息制造業(yè)增加值增速為19.8%
?。ㄒ唬┰黾又翟鏊偬幱诮贻^好水平
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1―6月，電子信息制造業(yè)增加值增速為19.8%，為近年來增速較好水平。與同期主要制造業(yè)行業(yè)相比，行業(yè)增加值增速處于正常水平，在17個主要制造業(yè)行業(yè)中排位第七，增速次于醫(yī)藥制造業(yè)（29.6%）、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（29.4%）、金屬制品業(yè)（28.2%）、通用設(shè)備制造業(yè)（24.3%）、汽車制造業(yè)（21.8%）、專用設(shè)備制造業(yè)（20.1%）。與同期工業(yè)整體水平相比，1―6月行業(yè)增加值較規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（15.9%）高3.9個百分點(diǎn)。電子信息制造業(yè)對工業(yè)增長的引領(lǐng)作用依舊，2017年上半年二者差距達(dá)到峰值（7個百分點(diǎn)），約為當(dāng)前差距兩倍，領(lǐng)先優(yōu)勢不斷縮減。
（二）營業(yè)收入增速從高位逐漸回落
今年上半年，電子信息制造業(yè)營業(yè)收入同比增長25.8%，仍處于較高水平。整體與工業(yè)企業(yè)收入增長同步，電子信息制造業(yè)開年大幅增長，1―2月累計(jì)增速高達(dá)55.8%，高于同期工業(yè)增速近10個百分點(diǎn)，但3月以來增速迅速降低至25%左右，低于同期工業(yè)企業(yè)營收增速（27.9%）2.1個百分點(diǎn)，下降幅度大、速度快，增速逐漸出現(xiàn)低于工業(yè)收入增長的苗頭性趨勢。
?。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)投資為近八年來最高水平
上半年電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為28.3%，高于去年同期增速（9.4%）18.9個百分點(diǎn)，高于今年同期制造業(yè)投資增速（12.6%）15.7個百分點(diǎn)。在主要制造業(yè)行業(yè)投資中，電子信息行業(yè)排名第五，次于鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（31.4%），化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（30.1%），農(nóng)副食品加工業(yè)（29.8%），專用設(shè)備制造業(yè)（28.5%）。
?。ㄋ模┏隹谠鏊偬幱诮晷袠I(yè)較好水平
1―6月，電子信息產(chǎn)品出口交貨值為29461.2億元，增速為17.6%，處于近年來的較高水平，但較同期工業(yè)出口交貨值增速（22.9%）低5.3個百分點(diǎn)。電子信息產(chǎn)品出口與工業(yè)出口增長走勢高度一致，當(dāng)前電子信息產(chǎn)品出口交貨值占全國工業(yè)出口交貨值（66673.6億元）的44.2%，近兩年來一直較為平穩(wěn)，基本保持在44%以上，體現(xiàn)出電子信息產(chǎn)品在出口中的重要地位。
?。ㄎ澹┲饕a(chǎn)品出現(xiàn)正負(fù)增長分化態(tài)勢
一方面，手機(jī)、計(jì)算機(jī)兩大
智能終端發(fā)展均處于較好水平。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，今年上半年，手機(jī)產(chǎn)量（7.54億臺）和計(jì)算機(jī)產(chǎn)量（2.2億臺）增速分別為21.1%和43.9%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量增長17.1%，充分顯示出手機(jī)和計(jì)算機(jī)兩大消費(fèi)電子產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的穩(wěn)定地位。
另一方面，彩電行業(yè)整體出現(xiàn)增速下滑并逐漸呈現(xiàn)負(fù)增長。今年上半年彩電產(chǎn)量增速為-2.5%，再次逆轉(zhuǎn)去年疫情以來的良好增長態(tài)勢。據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會反映，今年以來彩電內(nèi)需下滑顯著，上半年銷量從5000萬臺降至4000萬臺，這是一個需求迅速下滑的信號，值得跟蹤研究。與此同時，集成電路、光電子器件等元器件產(chǎn)品高速增長。今年上半年，我國生產(chǎn)集成電路1712億塊、光電子器件5961億只，增速均達(dá)40%以上，既反映了電子產(chǎn)品高端化帶來的全球元器件高漲需求，又反映出我國基礎(chǔ)電子領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)化。
從計(jì)算機(jī)市場數(shù)據(jù)看，今年上半年，聯(lián)想繼續(xù)保持全球電腦市場出貨量第一，約占全球市場的1/4，較第二的惠普高出近1個百分點(diǎn)，并且二者增速拉開較大差距，聯(lián)想產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)3.6%的正增長，但惠普產(chǎn)品正以-11.3%的速度減少向全球市場供應(yīng)。
從智能手機(jī)市場數(shù)據(jù)看，智能手機(jī)市場進(jìn)一步洗牌，華為跌出前五（去年同期為第二名，18.9%占比），除三星占比略有下滑，蘋果、小米、OPPO、vivo的出貨量均有上漲，可見，華為手機(jī)銷量下滑的巨大市場份額被頭部手機(jī)廠商均分。前五位企業(yè)全球占比為62.5%，較去年同期有所降低，意味著有更多機(jī)會給予二、三線手機(jī)品牌參與競爭。
值得關(guān)注的是，在主要產(chǎn)品整體保持良好態(tài)勢的基礎(chǔ)上，移動通信基站產(chǎn)量卻持續(xù)下滑。作為5G投資的最大受益產(chǎn)品，2019年上半年產(chǎn)量出現(xiàn)100%～150%的超高速增長，于下半年快速降至10%～15%，從去年上半年開始出現(xiàn)負(fù)增長，今年上半年負(fù)增長持續(xù)加劇（-55.5%）。這反映出當(dāng)前5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入低谷，由于5G應(yīng)用場景滯后，運(yùn)營商從投入產(chǎn)出考慮對建設(shè)基站意愿衰減。
二、下半年固定資產(chǎn)投資有望維持在20%
面對更為復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，下半年電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
?。ㄒ唬┬桕P(guān)注主要發(fā)達(dá)國家信息技術(shù)領(lǐng)域新的戰(zhàn)略部署
3月，歐盟提出“數(shù)字羅盤”計(jì)劃，計(jì)劃投入1300億歐元發(fā)展數(shù)字工業(yè)，旨在縮小與中美在芯片制造、人工智能等領(lǐng)域的差距。歐盟還發(fā)布了《數(shù)字服務(wù)法案》《數(shù)字市場法案》，加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)反壟斷的管理。同時，德國修訂了《人工智能戰(zhàn)略》，計(jì)劃資助力度從30億歐元增加到50億歐元。5月，韓國公布“K半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，計(jì)劃未來10年投資約4500億美元，將韓國建設(shè)成全球最大的半導(dǎo)體制造基地。6月，日本發(fā)布半導(dǎo)體新戰(zhàn)略，包括確保尖端半導(dǎo)體制造能力、加快數(shù)字投資和加強(qiáng)邏輯芯片設(shè)計(jì)與開發(fā)、促進(jìn)綠色創(chuàng)新、確保半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資彈性等方向，以期強(qiáng)振日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
今年以來，歐、日、韓等紛紛出臺國家戰(zhàn)略及扶持政策，加大在半導(dǎo)體、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等信息技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域布局。半導(dǎo)體已經(jīng)成為全球主要國家競爭的重要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，人工智能仍然是最具代表性的前沿技術(shù)領(lǐng)域。下半年仍需關(guān)注主要國家在基礎(chǔ)電子領(lǐng)域和前沿技術(shù)領(lǐng)域的最新政策部署，及其對全球信息技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈合作可能帶來的影響。值得關(guān)注的是，各國對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)注點(diǎn)向反壟斷領(lǐng)域集中，未來一段時間全球科技巨頭發(fā)展將更大程度上面臨不正當(dāng)競爭的審查。
?。ǘ┬韪櫋靶酒摹焙驮牧蠞q價給企業(yè)帶來的嚴(yán)峻生存壓力
“芯片荒”和原材料上漲成為未來一段時間內(nèi)影響行業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。在芯片供需層面，新冠肺炎疫情的全球蔓延對全球芯片廠的產(chǎn)能造成了抑制，而使用芯片的數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，同時芯片制造技術(shù)門檻較高且投入產(chǎn)出周期很長，產(chǎn)能很難在短期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，因此供需不匹配情形仍將維持一段時間。在原材料價格方面，原材料上漲對彩電等下游整機(jī)企業(yè)造成嚴(yán)重壓力，以彩電為例，我國是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，占全球近六成產(chǎn)能，且擁有TCL、海信、創(chuàng)維等電視品牌。然而由于產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈較長，今年以來電子原材料的快速上漲（30%～50%），導(dǎo)致電視面板價格上漲、企業(yè)利潤嚴(yán)重下滑。
展望下半年，仍需做好應(yīng)對“芯片荒”和電子原材料價格波動的準(zhǔn)備。特別是自2020年開始的“芯片荒”延續(xù)至今，對行業(yè)發(fā)展造成了巨大影響，據(jù)各方預(yù)測，將于下半年出現(xiàn)更嚴(yán)重情形，甚至將延續(xù)至2023年。據(jù)芯片巨頭英特爾公司預(yù)測，部分行業(yè)的芯片短缺現(xiàn)象在下半年可能會更嚴(yán)重，至少要到2023年芯片行業(yè)才能回到供需平衡狀態(tài)。對此，需緊密跟蹤市場價格，保持對全球原材料和芯片的市場敏感度，鼓勵行業(yè)協(xié)會加強(qiáng)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游對接功能，最大程度上保障關(guān)鍵產(chǎn)品的市場供給。
?。ㄈ┫掳肽觌娮有畔⒅圃鞓I(yè)運(yùn)行指標(biāo)預(yù)判
自2000年以來，除2009年全球金融危機(jī)行業(yè)增加值跌至5.3%之外，2019年首次跌至10%以下。2020年年初，受疫情影響，電子信息制造業(yè)增加值進(jìn)一步出現(xiàn)了斷崖式下跌，與歷年來增加值增速較為平穩(wěn)的趨勢相異。2021年上半年，由于我國疫情控制情況良好，全國已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，電子信息制造業(yè)增加值大幅增長，1―2月增速達(dá)到48.5%，目前增加值雖然有所回落，但仍保持20%以上的高水平。由于去年5月之后電子信息制造業(yè)主要指標(biāo)回正、基數(shù)拉升，預(yù)計(jì)下半年將逐漸降低至10%～15%區(qū)間。
從營業(yè)收入看，電子信息行業(yè)營業(yè)收入的波動更能反映行業(yè)的變化。從2011年以來近十年走勢看，基本每兩年增速走勢出現(xiàn)一個“V”字形變化，分別于2012、2014、2016、2018、2020年開年出現(xiàn)谷底值。受疫情影響，2020年開年達(dá)到谷底，隨后又逐步恢復(fù)，于2021年開年達(dá)到峰值，隨后再次下降。其中，2019年行業(yè)收入年度增速降至4.5%。預(yù)計(jì)下半年將快速回落至10%～20%區(qū)間。
從固定資產(chǎn)投資看，由于疫情得到控制，2021年1―5月全國固定資產(chǎn)投資增速處于2015年以來同期累計(jì)增速的最高值，電子信息產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速變動大幅高于全國水平，也反映出市場對電子信息產(chǎn)業(yè)仍保持較強(qiáng)投資信心。當(dāng)前各地對集成電路、新型顯示等半導(dǎo)體產(chǎn)線有較高投資熱情，預(yù)計(jì)下半年仍有望維持在20%的高位區(qū)間。
從出口形勢看，2017―2020年間，電子信息產(chǎn)品出口增長較為穩(wěn)定，出口交貨值年度增速分別為14.2%、9.8%、1.7%、6.4%，一掃2014―2016年時而出現(xiàn)的負(fù)增長情形。從今年上半年形勢看，2018年以來美國對我國信息技術(shù)產(chǎn)品出口影響逐漸被消化，出口規(guī)模逐漸穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下半年仍有望維持在10%以上的較高水平。
